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Il Team

Siamo un team di consulenti finanziari padre-figlio, che offre un approccio unico, trasparente e altamente personalizzato alla gestione degli investimenti e alla pianificazione finanziaria.
In un mondo finanziario caratterizzato da continui cambiamenti, opportunità e sfide, vogliamo essere per te un punto fermo in grado di aiutarti a dissipare la confusione e progettare un percorso di investimento chiaro. Siamo professionisti del settore finanziario dedicati a costruire con te una relazione forte, personale e duratura. Perfezioniamo e miglioriamo continuamente ciò che facciamo, la nostra missione è di aiutarti sfruttando le nostre capacità e i nostri punti di forza complementari.
Serviamo un numero limitato di persone e famiglie, con esigenze specifiche e un patrimonio elevato, che vivono principalmente in Valle d’Aosta e Piemonte; questo ci consente di offrire servizi di alta qualità e personalizzazione. Lavoriamo in team alla pianificazione finanziaria, per soddisfare qualsiasi tua esigenza, affrontando anche questioni chiave come la pianificazione immobiliare e il passaggio generazionale, garantendoti così una gamma di competenze più ampia di quella che probabilmente troveresti in una sola persona.

Daniele Andrea Capitoni

daniele ok
Sono toscano di Montepulciano (Siena), anche se sono nato in Svizzera, a Basilea, pochi mesi prima dello sbarco del primo uomo sulla luna.
Ho vissuto in Toscana, appunto a Montepulciano fino al 1991 quando, dopo gli studi ed il servizio militare, ho iniziato la mia carriera professionale nel mondo finanziario.
Sono stato alle dipendenze della Banca Monte dei Paschi di Siena in diverse filiali in Italia fino al 1998 quando ho intrapreso l'attività di consulente finanziario ad Aosta.

Ho svolto la mia attività prima in Banca Fideuram, poi in Credit Suisse (Italy) e successivamente in Azimut Consulenza. Dal 2016, insieme a mio figlio Matteo, sono Private Banker in Banca Generali Private ad Aosta, ed operiamo in tutto il Nord Italia ed in Toscana.

Sono sposato con Patrizia, abbiamo due figli, Matteo e Federico, e un nipotino, Ludovico.

Sono appassionato di Musica. Amo ascoltarla e mi diletto a suonare il mio strumento preferito, la tromba. Sono moltissimi gli artisti che ascolto, da Roy Paci a Fabrizio Bosso e Paolo Fresu, solo per citarne alcuni. Apprezzo Ivano Fossati, Lucio Dalla, Sting , i Dire Straits, Gli U2 i Pink Floyd , Vasco Rossi, Elisa , Arisa, Giorgia, e tanti altri.

Sono un ciclista, sono stato corridore dilettante in gioventu' e adesso, nel fine settimana, provo a scalare con molta fatica le magnifiche e mitiche montagne valdostane.

Apprezzo la buona tavola e i buoni vini.

La massima che vorrei fosse la mia è : "Per migliorare il mondo l'unico modo è fare qualcosa. Sentirsi dalla parte giusta non basta" (Jovanotti)

Matteo Capitoni

matteo ok
Sono nato a Perugia nell’anno in cui al cinema usciva una dei film più emozionanti della mia adolescenza “nuovo cinema paradiso” e Jovanotti spopolava con "gimme five".

Toscano di origine e valdostano di adozione.

Quando ho iniziato la mia carriera, Netflix ancora non aveva trasmesso nemmeno una serie in Italia, il mio primo ruolo di Financial Planner l’ho avuto in una importante società di consulenza finanziaria italiana, Azimut Consulenza SIM; da tre anni lavoro con Banca Generali Private, nel ruolo di Wealth Advisor.

Professionalmente aiuto le persone a navigare nel complesso mondo degli investimenti finanziari e a prendere decisioni consapevoli che mirano alla tutela e valorizzazione del loro patrimonio.
Sono specializzato in 2 segmenti di clientela:
Clienti con risparmi da 50 mila a 350 mila euro
Clienti under 40 in fase di costruzione di un patrimonio/previdenza complementare

Due sono le mie passioni, una più recente è il vino, sono sommelier AIS e l’altra è il Basket che mi scorre nelle vene da sempre.
Nel tempo libero sono con la mia compagna Raffaella e mio figlio Ludovico da qualche parte nel mondo; con il tempo che mi rimane mi piace stare con gli amici, leggere e camminare.

“I limiti, come le paure, spesso sono solo un’illusione”. Michael Jeffrey Jordan

Perché noi

Molte aziende offrono servizi standardizzati. Ci distinguiamo non per ciò che facciamo, ma per il modo in cui assistiamo i nostri clienti.

Tu sei più di un cliente per noi. Sei una persona, con responsabilità, passioni e progetti. Più conosciamo te, la tua famiglia, la tua azienda, meglio sapremo individuare strategie finanziarie corrette.

Man mano che le tue esigenze cambieranno, la nostra strategia di investimento si adeguerà per soddisfare sempre le tue necessità.

Abbiamo accesso a molte risorse indipendenti che ci consentono di analizzare a fondo la ricerca sui prodotti e selezionare solo gli investimenti che riterremo più adatti alle tue caratteristiche.

Crediamo nella creazione di rapporti duraturi con un numero limitato di clienti, dedicando il tempo necessario a comprendere le tue priorità. Lavoreremo giorno dopo giorno per guadagnare e mantenere la tua fiducia.

Questo è il nostro decalogo per te:

• I tuoi interessi vengono sempre prima di tutto
• Le tue esigenze saranno valutate accuratamente
• Riceverai informazioni chiare e tempestive
• Beneficerai della nostra esperienza

Saremo rigorosi nel proteggere il tuo patrimonio!!!

Perché noi
Molte aziende offrono servizi standardizzati. Ci distinguiamo non per ciò che facciamo, ma per il modo in cui assistiamo i nostri clienti.

Tu sei più di un cliente per noi. Sei una persona, con responsabilità, passioni e progetti. Più conosciamo te, la tua famiglia, la tua azienda, meglio sapremo individuare strategie finanziarie corrette.

Man mano che le tue esigenze cambieranno, la nostra strategia di investimento si adeguerà per soddisfare sempre le tue necessità.

Abbiamo accesso a molte risorse indipendenti che ci consentono di analizzare a fondo la ricerca sui prodotti e selezionare solo gli investimenti che riterremo più adatti alle tue caratteristiche.

Crediamo nella creazione di rapporti duraturi con un numero limitato di clienti, dedicando il tempo necessario a comprendere le tue priorità. Lavoreremo giorno dopo giorno per guadagnare e mantenere la tua fiducia.

Questo è il nostro decalogo per te:

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La nostra Filosofia

Una cosa è costruire portafogli, un'altra è costruire relazioni.

Ti aiutiamo a semplificare la tua vita finanziaria offrendoti un servizio di consulenza completo. Questo approccio ci consente di instaurare relazioni solide e durature guardando oltre alla mera costruzione di strategie di investimento.
Cerchiamo di apprendere il più possibile sui tuoi valori, i tuoi obiettivi finanziari e i tuoi progetti. Successivamente prendiamo in considerazione qualsiasi scelta di investimento possibile, sviluppiamo un piano finanziario che si concentrerà sul raggiungimento di ognuno dei tuoi obiettivi.

La nostra filosofia:

0

La terra non è piatta
Sembra evidente, inconfutabile, eppure secondo alcune persone non è così. Le persone con cui scegliamo di lavorare non cercano di argomentare cose che non hanno alcun senso. I nostri clienti ragionano in modo semplice: pianificazione + diversificazione + tempo = corretta strategia di investimento.

0

Un anno non fa un portafoglio
Il tuo patrimonio non è condizionato da un breve periodo di tempo
o da un singolo episodio. Immagina se il valore della tua persona fosse giudicato dal tuo comportamento di un solo anno o di un singolo episodio. Ecco perché adotteremo una visione a lungo termine per il tuo patrimonio, ti guideremo e ti aiuteremo a fare lo stesso.

0

Pazienza: virtù e disciplina
La pazienza è un'arte e una disciplina, come la padronanza di uno strumento musicale o di un gesto atletico. Ci vuole pratica e impegno. I resilienti ce la faranno, gli altri falliranno.

0

Seguiremo sempre la rotta
Coerenza, disciplina e un approccio diversificato per il tuo patrimonio ci permetteranno di non essere mai sotto stress e in preda al panico.

0

L’incertezza è quando, non se!
Vale la pena essere onesti con se stessi per dormire sonni tranquilli. Perché non è questione di "se" il mercato cambierà’ ... ma solo quando cambierà!

0

La paura ostacola il futuro finanziario.
Sei convinto che il mercato sia imprevedibile? Le emozioni sono peggiori. L'incapacità di gestire queste emozioni ti costerà caro: siamo qui per aiutarti e per evitare che questo accada.

0

Nessuno si sveglia ricco
Beh, a meno che tu non sia andato a dormire in questa condizione. La storia del tuo patrimonio non dovrebbe essere come una serie Netflix, ma una classica storia: prevedibile, realizzata ad arte e a lieto fine.
“…. e vissero tuuti felici e contenti…”

La nostra Filosofia

Una cosa è costruire portafogli, un'altra è costruire relazioni.

Ti aiutiamo a semplificare la tua vita finanziaria offrendoti un servizio di consulenza completo. Questo approccio ci consente di instaurare relazioni solide e durature guardando oltre alla mera costruzione di strategie di investimento.
Cerchiamo di apprendere il più possibile sui tuoi valori, i tuoi obiettivi finanziari e i tuoi progetti. Successivamente prendiamo in considerazione qualsiasi scelta di investimento possibile, sviluppiamo un piano finanziario che si concentrerà sul raggiungimento di ognuno dei tuoi obiettivi.
La nostra filosofia:

La terra non è piatta

Un anno non fa un portafoglio

Pazienza: virtù e disciplina

Seguiremo sempre la rotta

L’incertezza è quando, non se!

La paura ostacola il futuro finanziario

Nessuno si sveglia ricco

I nostri Valori

Responsabilità

Personalizzazione

Competenza

Professionalità

Sicurezza

Riservatezza

I nostri Valori

Responsabilità
Ci sentiamo responsabili del raggiungimento degli obiettivi discussi e concordati con i nostri clienti. Ti consegneremo risultati concreti e misurabili, sui quali consolidare la fiducia nel tempo.

Personalizzazione
Sarà nostra cura ascoltare e capire le priorità e le aspettative di ogni singolo cliente per indirizzarle nel progetto che concorderemo. Questo metodo ci consente di costruire soluzioni personalizzate ed esclusive.

Competenza
Operiamo in questo settore da oltre 20 anni e seguiamo 260 clienti tra famiglie, imprese e professionisti.
Metteremo in campo tutte le nostre competenze per produrre e sviluppare la migliore proposta per te.

Professionalità
Da più di 20 anni siamo professionisti iscritti all’albo dei Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, con mandato da parte di importanti istituzioni finanziarie e banche italiane. I patrimoni che ci vengono affidati dai nostri clienti sono sempre e soltanto riferibili ad attività lecite, ufficiali e trasparenti.

Sicurezza
Non disporremo in alcun modo del vostro patrimonio. I conferimenti verranno sempre effettuati tramite mezzi di pagamento tracciabili ( bonifici e assegni) e sempre su conti o dossier intestati a voi.

NON ACCETTIAMO CONTANTI - MAI, PER NESSUN MOTIVO - CE LO IMPONE LA LEGGE

Riservatezza
Tratteremo i tuoi dati con la massima discrezione e riservatezza, oltre a quanto previsto dalle norme riguardanti la protezione dei dati. Le tua posizione finanziaria sarà conosciuta solo ed esclusivamente da noi professionisti addetti alla relazione. Nessun altro soggetto potrà avervi accesso.

Dicono di noi

Paolo Pili
Impiegato amministrativo
Ho conosciuto Daniele quando ancora non ero sposato, la mia famiglia di origine è cliente da decenni, nel frattempo mi sono sposato e anche con la nuova famiglia ci siamo affidati a Daniele, che nel frattempo con l’ausilio di Matteo ci rende trasparente ed affidabile un mondo per noi per lo più sconosciuto."

Maurizio Statti
Consulente Aziendale
Servizio offerto altamente professionale e attento alle esigenze personali. Piena disponibilità e spiegazioni sempre precise e dettagliate. Sicurezza"

Carmelo Minniti
Osteopata - Massofisioterapista
Conosco Matteo da molti anni, professionista serio e affidabile. Con passione affronta tematiche complesse e le rende semplici alla portata di tutti, ormai una figura di riferimento per la gestione dei miei risparmi. Con il padre Daniele, formano un team di valore e di valori."

Marcello Massone
Ginecologo
Da decenni ormai, prima solo come consulente poi da amico, affido a Daniele la gestione dei miei beni. Nonostante i numerosi scossoni dei mercati, ho sempre avuto fiducia, ripagata, nella scelta condivisa della gestione dei risparmi della mia famiglia. Lucidità, competenza e passione sono da sempre quanto mi convince nel proseguire questo rapporto. L'amicizia è venuta dopo, e resta immutata."

Sophie Negro
Medico
Affidare decisioni importanti alla consulenza di un professionista è un atto di fiducia che va riservato a persone preparate sia professionalmente che umanamente e Matteo ne è la prova.
Sempre disponibile, ha saputo guidarmi in questo mondo che per me rimane ancora tutto da scoprire.

Raffaella Vescovo
Medico - Neuropsichiatra Infantile
Daniele Capitoni mette subito a proprio agio; in lui ho trovato disponibilità, professionalità ed attenzione: caratteristiche importanti per me che non sono una grande esperta di investimenti.

Luca Miniati
Responsabile Marketing
Ho conosciuto Matteo per caso e sin da subito mi ha trasmesso grande competenza, oltre che professionalità. Ho deciso, di affidarmi a lui perché è sempre stato molto trasparente e disponibile a spiegarmi con parole semplici quello di cui avevo bisogno. Grande persona, oltre che professionista, di cui ci si può veramente fidare. Non tornerei mai indietro.

Daniele Bosc
Pensionato
"da quasi un ventennio, prima Daniele e poi anche Matteo, con competenza e serietà hanno saputo e sanno guidarmi nelle scelte per i miei risparmi. Riescono a rendere semplici anche i contenuti più complessi. Con loro come miei consulenti finanziari sono tranquillo nell’affrontare qualsiasi situazione di mercato.”

Giuseppe Q.
Sono oramai alcuni anni che conosco il sig. Capitoni e a cui ho affidato i miei risparmi.Sono contento della gestione e in sintesi ne apprezzo la sua disponibilità,sempre presente tutte le volte che ho avuto bisogno ,la trasparenza nel proporre gli investimenti,la professionalità con cui segue gli stessi.

Dicono di noi
Paolo Pili
Impiegato amministrativo
Ho conosciuto Daniele quando ancora non ero sposato, la mia famiglia di origine è cliente da decenni, nel frattempo mi sono sposato e anche con la nuova famiglia ci siamo affidati a Daniele, che nel frattempo con l’ausilio di Matteo ci rende trasparente ed affidabile un mondo per noi per lo più sconosciuto."

Maurizio Statti
Consulente Aziendale
Servizio offerto altamente professionale e attento alle esigenze personali. Piena disponibilità e spiegazioni sempre precise e dettagliate. Sicurezza"

Carmelo Minniti
Osteopata - Massofisioterapista
Conosco Matteo da molti anni, professionista serio e affidabile. Con passione affronta tematiche complesse e le rende semplici alla portata di tutti, ormai una figura di riferimento per la gestione dei miei risparmi. Con il padre Daniele, formano un team di valore e di valori."

Marcello Massone
Ginecologo
Da decenni ormai, prima solo come consulente poi da amico, affido a Daniele la gestione dei miei beni. Nonostante i numerosi scossoni dei mercati, ho sempre avuto fiducia, ripagata, nella scelta condivisa della gestione dei risparmi della mia famiglia. Lucidità, competenza e passione sono da sempre quanto mi convince nel proseguire questo rapporto. L'amicizia è venuta dopo, e resta immutata."

Sophie Negro
Medico
Affidare decisioni importanti alla consulenza di un professionista è un atto di fiducia che va riservato a persone preparate sia professionalmente che umanamente e Matteo ne è la prova.
Sempre disponibile, ha saputo guidarmi in questo mondo che per me rimane ancora tutto da scoprire.

Daniele Bosc
Pensionato
"da quasi un ventennio, prima Daniele e poi anche Matteo, con competenza e serietà hanno saputo e sanno guidarmi nelle scelte per i miei risparmi. Riescono a rendere semplici anche i contenuti più complessi. Con loro come miei consulenti finanziari sono tranquillo nell’affrontare qualsiasi situazione di mercato.”

Giuseppe Q.
Medico Odontoiatra
Sono oramai alcuni anni che conosco il sig. Capitoni e a cui ho affidato i miei risparmi.Sono contento della gestione e in sintesi ne apprezzo la sua disponibilità,sempre presente tutte le volte che ho avuto bisogno ,la trasparenza nel proporre gli investimenti,la professionalità con cui segue gli stessi.

Raffaella Vescovo
Medico - Neuropsichiatra Infantile
Daniele Capitoni mette subito a proprio agio; in lui ho trovato disponibilità, professionalità ed attenzione: caratteristiche importanti per me che non sono una grande esperta di investimenti.

Luca Miniati
Responsabile Marketing
Ho conosciuto Matteo per caso e sin da subito mi ha trasmesso grande competenza, oltre che professionalità. Ho deciso, di affidarmi a lui perché è sempre stato molto trasparente e disponibile a spiegarmi con parole semplici quello di cui avevo bisogno. Grande persona, oltre che professionista, di cui ci si può veramente fidare. Non tornerei mai indietro.

0	La terra non è piatta Sembra evidente, inconfutabile, eppure secondo alcune persone non è così. Le persone con cui scegliamo di lavorare non cercano di argomentare cose che non hanno alcun senso. I nostri clienti ragionano in modo semplice: pianificazione + diversificazione + tempo = corretta strategia di investimento.

0	Un anno non fa un portafoglio Il tuo patrimonio non è condizionato da un breve periodo di tempo o da un singolo episodio. Immagina se il valore della tua persona fosse giudicato dal tuo comportamento di un solo anno o di un singolo episodio. Ecco perché adotteremo una visione a lungo termine per il tuo patrimonio, ti guideremo e ti aiuteremo a fare lo stesso.

0	Pazienza: virtù e disciplina La pazienza è un'arte e una disciplina, come la padronanza di uno strumento musicale o di un gesto atletico. Ci vuole pratica e impegno. I resilienti ce la faranno, gli altri falliranno.

0	Seguiremo sempre la rotta Coerenza, disciplina e un approccio diversificato per il tuo patrimonio ci permetteranno di non essere mai sotto stress e in preda al panico.

0	L’incertezza è quando, non se! Vale la pena essere onesti con se stessi per dormire sonni tranquilli. Perché non è questione di "se" il mercato cambierà’ ... ma solo quando cambierà!

0	La paura ostacola il futuro finanziario. Sei convinto che il mercato sia imprevedibile? Le emozioni sono peggiori. L'incapacità di gestire queste emozioni ti costerà caro: siamo qui per aiutarti e per evitare che questo accada.

0	Nessuno si sveglia ricco Beh, a meno che tu non sia andato a dormire in questa condizione. La storia del tuo patrimonio non dovrebbe essere come una serie Netflix, ma una classica storia: prevedibile, realizzata ad arte e a lieto fine. “…. e vissero tuuti felici e contenti…”