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Se hai navigato su questo sito avrai capito che ci occupiamo di denaro, più precisamente di risparmio. Lo facciamo professionalmente  a tempo pieno dedicandoci in prima persona alla relazione con ogni singolo cliente. Crediamo che sia l’unico modo per consegnare valore a chi si affida a noi. Questo sarà il tuo più grande vantaggio: due professionisti che si dedicano a te consigliandoti e seguendo l’evolversi dei tuoi progetti.

I servizi a tua disposizione serviranno per:

  • proteggere i tuoi risparmi
  • valorizzare i tuoi risparmi
  • pianificare il tuo patrimonio 

 Se invece sei finito su questa pagina senza aver letto il resto, noi non ci occupiamo di:

  • finanziamenti
  • prestiti
  • assicurazioni
  • rc auto
  • cessione del quinto

Abbiamo scelto da subito di non essere “tuttologi”, offriamo solo consulenza su cio’ che conosciamo bene. Per tutto il resto ci sono già banche tradizionali, assicurazioni e poste.  Siamo specializzati esclusivamente nella cura , nella protezione e nella pianificazione dei patrimoni finanziari.

spunta vA famiglie che dispongono di patrimoni finanziari (presso banche, assicurazioni, poste o altro). 

spunta vA privati, liberi professionisti e imprenditori

spunta vA chi ha capacità di un risparmio mensile: se vuoi sapere come allocare al meglio la somma che riesci a risparmiare periodicamente

spunta vA chi vuole provvedere fin da ora a costruire per sé e/o per i propri figli una pensione complementare alternativa a quella pubblica.

spunta vA chi vuole gestire con prudenza e sicurezza i propri risparmi individuando come, quando e perché investire.

spunta vA chi ha degli obiettivi concreti a breve, medio e lungo termine da raggiungere ma non sa da che parte iniziare, per esempio accantonare un capitale per acquistare una casa tra 5/7 anni oppure per far studiare all’estero i figli.

spunta vA imprese, enti e aziende che cercano sicurezza e remunerazione nella gestione della liquidità.

spunta vA chi vuole organizzare proficuamente e correttamente il proprio futuro

spunta vA chi vuole pianificare la propria successione, ottimizzando sia l’aspetto fiscale che quello civilistico.

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Siamo consapevoli della fiducia che i nostri clienti ci hanno dato. Per noi è importante aiutarli a raggiungere i loro obiettivi. È una responsabilità che accettiamo molto seriamente, ecco perché abbiamo creato un processo chiaro trasparente e minuzioso per guidare ciascun cliente e fornire soluzioni utili a soddisfare le proprie esigenze.
Il nostro approccio è semplice: applichiamo strategie finanziarie, con disciplina, esperienza e prudenza.
Il nostro obiettivo è creare risultati eccezionali per i nostri clienti. A tal fine, ascoltiamo molto, facciamo domande e personalizziamo le strategie per ogni singolo cliente.

Il nostro processo di investimento:


pianificazione finanziaria2Pianificazione Finanziaria
Guida l'intero processo di investimento e diviene quindi il fulcro per lo sviluppo di un portafoglio adeguato. Vengono presi in considerazione tutti gli aspetti della tua situazione finanziaria patrimoniale civilistica e professionale (redditi, mutui, finanziamenti, spese previste, composizione famigliare, rischi e molto altro). Il piano è flessibile e aggiornato periodicamente; verrà stilato e modificato durante la nostra consulenza finanziaria, patrimoniale e previdenziale. Al termine di questo processo capirai che tipo si investitore sei, quali sono i tuoi progetti e quali i comportamenti corretti per ottenere i risultati che desideri.


 consulenza finanziariaConsulenza Finanziaria
Non esiste il prodotto migliore ma il prodotto più adatto alle tue esigenze! La nostra consulenza si baserà principalmente sul guidarti nella scelta degli strumenti più efficaci per i tuoi obiettivi di breve, medio e lungo termine; da qui partiremo per selezionare i migliori strumenti sul mercato.
Se non sai quali siano i tuoi obiettivi, non preoccuparti : ti guideremo nell’esplorazione dei tuoi bisogni e individuerai con il nostro aiuto i tuoi veri progetti.


consulenza patrimonialeConsulenza Patrimoniale
Come preservare i beni e assicurare che servano alle persone e/o alle cause che preferisci. La pianificazione patrimoniale è fondamentale per conservare, tutelare e trasmettere il tuo patrimonio.
Inoltre potrai beneficiare di una corretta ottimizzazione fiscale utilizzando gli strumenti adeguati per tramandare il patrimonio alla generazione futura



 
consulenza previdenzialeConsulenza Previdenziale
Deve essere attentamente elaborata per ciascuna persona. La nostra prima consulenza si concentra sui tuoi obiettivi di pensionamento ( quando e con che reddito andrai o vorresti andare in pensione), lo faremo attraverso una scrupolosa analisi della tua situazione contributiva e attraverso una stima della pensione pubblica. Creeremo quindi un piano previdenziale individuale, ti forniremo le indicazioni su quanto e come accantonare le somme necessarie per colmare il gap eventuale tra l’ultimo tuo stipendio e la pensione che percepirai. Il nostro servizio è particolarmente indicato per i professionisti, dipendenti settore privato ( accantonamento TFR personale ) ed aziende (accantonamento TFR dipendenti).


analisi portafoglio2Analisi Portafoglio
Prima di procedere con qualsiasi tipo di operazione finanziaria, analizzeremo con cura le scelte di investimento che hai già compiuto presso altre strutture ( banche, assicurazioni, poste ecc ).
In questo modo avremo una panoramica completa del tuo patrimonio e potremo definire al meglio la tua situazione. Questo passaggio è fondamentale per costruire un portafoglio adeguato ai tuoi obiettivi finanziari.
Questo servizio è estremamente importante! C’è solo un caso in cui non lo faremo: quello in cui non avessi mai fatto scelte di investimento in passato.
L’analisi che faremo sarà per te fondamentale per capire lo stato di salute del tuo portafoglio e acquisire consapevolezza sulle scelte di investimento passate.

 

gestione della liquidita Gestione della liquidità
Non basta un semplice conto corrente per la gestione quotidiana delle tue spese. I nostri clienti avranno a disposizione IL CONTO CORRENTE, gratuito e pieno di funzionalità al passo con la migliore tecnologia disponibile sul mercato.

 



 


 

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Investire responsabilmente in un futuro più sostenibile è ciò in cui crediamo. Negli anni ci siamo specializzati per accompagnare i risparmiatori verso un nuovo processo di allocazione dei propri risparmi.
Con noi puoi scegliere i migliori strumenti di investimento ESG che rispettino gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) sanciti dall’ONU e che governi, aziende ed enti sovra-nazionali si impegnano a raggiungere entro il 2030.


17 VALIDI MOTIVI PER FARLO:

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